Анкета для портфолио: Анкета для портфолио «Вот я какой!»

Как добавить в портфолио анкету, список изображений и текстовый блок

  • Рассмотрим добавление анкеты проекта в портфолио. (При заполнении анкеты любого проекта есть возможность сразу добавить её в портфолио, но если вы этого не сделали сразу, то вы сможете добавить любую анкету из портфолио).

    Рис. 1. Добавление анкеты в портфолио

    После выбора в качестве нового элемента портфолио анкеты проекты, вы увидите специальное диалоговое окно. Сначала необходимо указать, анкету какого проекта вы собираетесь добавить (1). Выбрав проект, нажмите кнопку «Далее» (2).

    Рис. 2. Добавление анкеты в портфолио. Продолжение

    Следующее диалоговое окно разделено на две части. В левой части анкеты вы можете указать, какую анкету вы будете добавлять. По умолчанию выбираются данные самой последней анкеты, которая отправлена в этот проект (1). Также можно выбрать любую другую анкету (2). В правой стороне надо отметить те вопросы, информация которых будет отображаться в портфолио (3, 4, 5). Подтвердите свой выбор, нажав на кнопку «ОК» (6).

    Рис. 3. Добавление анкеты в портфолио. Продолжение

    После добавления анкета выглядит следующим образом. Все тексты, которые автоматически перенесены из анкеты можно редактировать из портфолио (1).

    Рис. 4. Анкета в портфолио

  • При добавлении списка изображений также надо выбрать из какого проекта их надо добавлять.

    Рис. 5. Добавление изображений в портфолио

    Все изображения, которые были загружены пользователем в анкеты этого проекта будут добавлены в выбранном блоке портфолио. Вы можете удалить любое из изображений, нажав на крестик (1) или изменить набор изображений, нажав на плюс (2).

    Рис. 6. Добавление изображений в портфолио. Продолжение

    Если нажать на плюсик в «пустом» изображении, появляется контекстное меню.

    Рис. 7. Добавление изображений в портфолио. Продолжение

    Если выбрать пункт «Отобрать ответы на вопросы», вы вернётесь к списку проектов, изображения из которых вы можете включить в этот блок портфолио.

    Рис. 8. Добавление изображений в портфолио. Продолжение

    Ниже в контекстном меню отображаются названия всех проектов, выбранных для этого блока. Если щёлкнуть по названию любого проекта, то вы сможете заполнить в нём новую анкету.

    Рис. 9. Добавление изображений в портфолио. Продолжение

  • Добавим текстовый блок в портфолио. Для этого надо нажать на кнопку с плюсом в нужном блоке портфолио (1) и выбрать нужный пункт меню (2).

    Рис. 10. Добавление текстового блока в портфолио

    Напишите текст в открывшемся поле (1). Можно увеличить размер текстового блока, потянув за отмеченный справа внизу угол (2). Чтобы закончить редактирование текста щёлкните мышкой в любом месте страницы.

    Рис. 11. Добавление текстового блока в портфолио. Продолжение

    Так будет выглядеть ваш текст.

    Рис. 12. Добавление текстового блока в портфолио. Продолжение

Page not found — Сайт elena13ru!

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

  • Главная страница сайта
  • Аттестация. Документы для экспертов
    • ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
    • Полезные ссылки на все случаи жизни
  • Новости 2020-2021 уч. год
    • Новости 2019-2020 уч. год
    • Новости 2018-2019 уч. год
    • Новости 2017-2018 уч. год
    • НОВОСТИ по май 2017 года
    • Педагог-наставник 2020-2021
    • Педагог-наставник 2018-2019 уч. год
    • Педагог-наставник 2017-2018 уч. год
    • Педагог-наставник 2016-2017 у. год
  • ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ
    • Педагогический проект «Детская электронная газета «Сорока-Белобока»
    • Социально-значимая Акция «Дети-детям»
    • Детские исследования и проекты
  • МУЗЕЙ НАУКИ
  • ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (к уроку и не только)
    • КОНКУРСЫ и ПРОЕКТЫ: Для вас, ребята!
  • Портфолио: ПЕДАГОГ
    • Обо мне (в т.ч. увлечения, хобби…)
      • Личное хобби
      • ФОТО-альбом
    • Образование. Квалификация. Повышение квалификации. Педагогический стаж
      • Квалификация. Педагогический стаж
    • Участие в инновационной деятельности
      • Справка об участии в инновационной деятельности
      • Стажировочная площадка ТГПУ
      • РВЦИ
      • Информационно-консультационный центр
      • Ассоциация наставников
      • Работа экспертом, в составе жюри профессиональных конурсов, в составе ГЭК. ..
    • Педагогические продукты
      • Публикации
      • Разработка системы оценивания и контрольно-измерительных материалов
      • Статьи, презентации к выступлениям
    • Достижения педагога, участие в конкурсах, представление опыта по учебным годам
      • Профессиональные конкурсы
      • 2020-2021 уч. год
      • 2019-2020 уч. год
      • 2018-2019 уч. год
      • 2017-2018 уч. год
      • 2016-2017 уч.год
      • 2015-2016 уч. год
      • 2014-2015 уч. год
      • 2013-2014 уч. год
      • 2012-2013 уч. год
      • 2011-2012 уч. год
      • 2010-2011 уч. год
      • Конкурс 2011 на денежное поощрение…
      • Конкурсный отбор 2012 на денежное поощрение…
      • УЧСИБ-2013 Золотая медаль
    • Общественное признание педагогической деятельности
      • Грамоты, Медали, Дипломы
      • Благодарности
      • Отзывы коллег, отзывы и анкеты родителей
      • Отзывы родителей Академлицей
      • Анкеты обучающихся СОШ_40
      • Анкеты обучающихся Академлицей
  • Портфолио: УЧЕНИКИ
    • ДОСТИЖЕНИЯ обучающихся
      • 2020-2021 уч. год
      • 2019-2020 уч. год
      • 2018-2019 уч.год
      • 2017-2018 уч. год
      • 2016-2017 уч. год
      • 2015-2016 уч. год
      • 2014-2015 уч. год
      • 2013-2014 уч. год
      • 2012-2013 уч. год
      • 2011-2012 уч. год
      • 2010-2011 уч.год
    • Кураторство участия детей в конкурсах
    • МОИ ученики
      • ФОТО юных журналистов
      • Работа на общешкольных мероприятиях
      • Когда-то в театре..
      • Экскурсия на ГТРК
      • Первые победы
  • Гостевая книга
  • КАРТА САЙТА

Анкета инвестора | Vanguard

Согласие на электронную поставку и условия использования

Предоставляемые отчисления основаны на общепринятых инвестиционных принципах. Однако нет никакой гарантии, что какое-либо конкретное распределение активов или комбинация инвестиций будут соответствовать вашим целям. Все инвестиции сопряжены с риском, а колебания на финансовых рынках и другие факторы могут привести к снижению стоимости вашего счета. Вы должны тщательно рассмотреть все ваши варианты, прежде чем инвестировать. Анкета инвестора предоставляется вам бесплатно. Он не предоставляет исчерпывающих инвестиционных или финансовых рекомендаций. Vanguard не несет ответственности за проверку вашего финансового положения или обновление предложений, содержащихся в этом документе.

Нажимая «Принять», вы соглашаетесь с условиями, изложенными на этой странице.

Продолжительность выбора и согласия Ваше согласие относится только к этому конкретному запросу. Если вы запросите дополнительную информацию, вам может потребоваться повторное согласие на электронную доставку.

Затраты и риски

Компания Vanguard не берет с вас плату за использование нашего веб-сайта, но вы можете понести расходы со стороны интернет-провайдера при доступе к информации в Интернете. Кроме того, имейте в виду, что ваш интернет-провайдер может время от времени сталкиваться с системным сбоем, и гиперссылки на документы могут работать неправильно.

Анкета инвестора предлагает распределение активов на основе введенной вами информации о ваших инвестиционных целях и опыте, временном горизонте, устойчивости к риску и финансовом положении. Распределение активов — это то, как ваш портфель делится на акции, облигации и краткосрочные резервы. По мере того, как ваши финансовые обстоятельства или цели меняются, может быть полезно заполнить анкету еще раз и перераспределить инвестиции в вашем портфеле.

Прежде чем начать, ознакомьтесь с предположениями и ограничениями опросника и примите наши положения и условия, выбрав Начать тест.

Ограничения

Предупреждения относительно способности анкеты инвестора давать финансовые прогнозы

Распределение активов, которое мы предлагаем вам, зависит от вашей оценки субъективных факторов, таких как ваша устойчивость к риску и финансовое положение. Предлагаемое распределение ограничено 3 широкими классами инвестиций: акции, облигации и краткосрочные резервы (такие как счета денежного рынка и депозитные сертификаты). Они не включают другие активы, такие как недвижимость, личное имущество или драгоценные металлы.

Вам следует рассматривать предлагаемое распределение активов только как общее руководство по поводу того, как вы можете инвестировать свои сбережения. Он не содержит исчерпывающих советов по инвестициям, таких как советы по покупке определенного паевого инвестиционного фонда акций или облигаций или ETF (биржевого фонда), и его не следует рассматривать как единственную или основную основу для принятия инвестиционных решений.

Важно внимательно изучить исторические показатели доходности различных комбинаций акций, облигаций и краткосрочных резервов за различные периоды владения, чтобы понять, можете ли вы принять уровень риска при данном наборе инвестиций.

Посмотрите, как 9 типовых портфелей работали в прошлом

Любые изменения в вашем текущем наборе инвестиций могут быть сделаны постепенно, чтобы уменьшить влияние существенных изменений рынка и потенциальных налоговых последствий.

Наконец, со временем ваши ответы на эти вопросы могут меняться в зависимости от вашего опыта и меняющихся целей. Анкета инвестора не содержит исчерпывающих советов по инвестициям. Поэтому мы рекомендуем вам возвращаться к анкете по мере необходимости, чтобы убедиться, что ваше распределение активов продолжает соответствовать вашим меняющимся потребностям. Вы можете проконсультироваться с профессиональным инвестиционным консультантом, бухгалтером, адвокатом или брокером, прежде чем делать или изменять инвестиции, сейчас или в будущем.

Предположения

Анкета инвестора предлагает 1 из 9 вариантов распределения активов на основе ваших ответов на вопросы. Доходность инвестиций для распределения активов основана на следующих эталонных индексах:

Класс активов Индекс эталона
Акции Индекс Standard & Poor’s 500*
Облигации Барклайс UX Индекс длинного кредита Aa**
Краткосрочные резервы Индекс трехмесячных казначейских векселей США FTSE***

 

 

Источник: The Vanguard Group.

Имейте в виду, что предлагаемое распределение основано на ограниченной информации. Вам следует провести дополнительные исследования или проконсультироваться с профессиональным консультантом для получения более подробных рекомендаций.

*Для доходности фондового рынка США мы используем индекс Standard & Poor’s 90 с 1926 г. по 3 марта 1957 г., а затем индекс Standard & Poor’s 500.

**Для доходности рынка облигаций США мы используем корпоративный индекс High Grade Standard & Poor’s с 1926 по 1968 год; индекс Salomon High Grade с 1969 по 1972 год и впоследствии индекс Barclays US Long Credit Aa.

***Для краткосрочных резервов США мы используем индекс 30-дневных казначейских векселей США Ибботсона с 1926 по 1977 год, а затем индекс 3-месячных казначейских векселей США FTSE.

Прошлые результаты не являются гарантией или предсказанием будущих результатов.

Образец анкеты инвестора | МФДА

Временной горизонт инвестирования : Продолжительность вашего инвестиционного горизонта влияет на типы инвестиций, которые могут вам подойти.

Инвесторы с временным горизонтом более трех лет обладают большей степенью гибкости при формировании портфеля (хотя также необходимо учитывать устойчивость к риску и инвестиционные цели). Если у вас очень короткий временной горизонт, более консервативные инвестиции, такие как GIC или фонды денежного рынка, могут быть единственным подходящим вариантом для вас.

  1. Когда вы предполагаете снять значительную часть (1/3 или более) денег в вашем инвестиционном портфеле?
    1. Менее 1 года
    2. 1-3 года
    3. 4-6 лет
    4. 7-9 лет
    5. 10 лет и более

Инвестиционные знания: Если у вас высокий уровень инвестиционных знаний, вы хорошо понимаете относительный риск различных видов инвестиций и понимаете, как уровень принимаемого риска влияет на потенциальную прибыль. Если у вас очень мало знаний об инвестициях и финансовых рынках, спекулятивные инвестиции и стратегии с высоким риском, скорее всего, вам не подходят .

  1. Какое утверждение лучше всего описывает ваши знания об инвестициях?
    1. У меня очень мало знаний об инвестициях и финансовых рынках.
    2. У меня средний уровень знаний об инвестициях и финансовых рынках.
    3. У меня обширные знания в области инвестиций; разбираться в различных инвестиционных продуктах и ​​внимательно следить за финансовыми рынками.

Инвестиционные цели: Инвестиционные цели — это цель или результат, которого вы хотите достичь от инвестирования. Понимание ваших инвестиционных целей помогает определить типы инвестиций, наиболее подходящие для удовлетворения ваших потребностей. Инвестиционные продукты, используемые для достижения разных целей, имеют разные уровни риска и потенциальной доходности.

График, показывающий риск и вознаграждение

  1. Какова ваша основная цель для этого портфеля:
    1. Я хочу, чтобы вложенные мною деньги были защищены от краткосрочных потерь или были легко доступны для краткосрочных нужд. (Безопасность – Инвестиции, которые удовлетворят эту цель, включают GIC и фонды денежного рынка)
    2. Я хочу получать стабильный доход от своих инвестиций и меньше беспокоюсь о росте стоимости своих инвестиций . (Доход – Инвестиции, которые удовлетворят эту цель, включают инвестиции с фиксированным доходом, такие как фонды, инвестирующие в облигации)
    3.  Я хочу получать некоторый доход с некоторой возможностью роста стоимости инвестиций. ( Сбалансированный Сбалансированный фонд или портфель, который включает не менее 40% инвестиций с фиксированным доходом и не более 60% фондов акций, удовлетворяет этой цели)
    4. Я хочу добиться долгосрочного роста от своих инвестиций. (Рост — портфель с относительно высокой долей средств, инвестирующих в акции, удовлетворит этой цели, если у вас также есть долгосрочный горизонт и желание и возможность принять больший риск)

Способность к риску (вопросы 4-9): Ваше финансовое положение, включая ваши активы, долги, а также размер и стабильность вашего дохода, важны при определении степени риска, на который вы можете пойти со своими инвестициями. Кроме того, чем большую часть ваших общих активов вы инвестируете, тем более консервативным вы можете быть с этой частью своего портфеля.

  1. Каков ваш годовой доход (из всех источников)?
    1. Менее 25 000 долларов США (0 баллов)
    2. 25 000 – 49 999 долл. США (2 балла)
    3.  50 000–74 999 долл. США (4 балла)
    4. 75 000 – 99 999 долларов (5 баллов)
    5. 100 000 – 199 999 долларов (7 баллов)
    6. 200 000 долл. США или более (10 баллов)
  2. Ваши текущие и будущие источники дохода:
    1. Стабильный (8 баллов)
    2. Довольно стабильный (4 балла)
    3. Нестабильный (1 балл)
  3. Как бы вы охарактеризовали свое общее финансовое положение?
    1. Отсутствие сбережений и значительный долг (0 баллов)
    2. Небольшие сбережения и приличный долг (2 балла)
    3. Немного сбережений и немного долга (5 баллов)
    4. Некоторые сбережения и небольшой долг или его отсутствие (7 баллов)
    5. Значительные сбережения и небольшой долг или его отсутствие (10 баллов)
  4. Какова ваша предполагаемая чистая стоимость (инвестиции, наличные деньги, дом и другая недвижимость за вычетом ипотечных кредитов и всех других долгов)?
    1. Менее 50 000 долларов США (0 баллов)
    2. 50 000 – 99 999 долларов (2 балла)
    3. 100 000 – 249 999 долларов (4 балла)
    4. 250 000 – 499 999 долларов (6 баллов)
    5. 500 000–999 999 долларов США (8 баллов)
    6. 1 000 000 долларов США или более (10 баллов)
  5. Этот инвестиционный счет представляет собой приблизительно процент ваших общих сбережений и инвестиций. (Общие сбережения и инвестиции включают все деньги, которые у вас есть в виде сбережений наличными, GIC, сберегательных облигаций, взаимных фондов, акций и облигаций)?
    1. Менее 25% (10 баллов)
    2. 25%-50% (5 баллов)
    3. 51%-75% (4 балла)
    4. Более 75% (2 балла)
  6. Ваша возрастная группа? ( Ваш возраст является важным фактором при формировании инвестиционного портфеля.  У более молодых инвесторов могут быть портфели, которые в основном инвестируются в акции, чтобы максимизировать потенциальный рост, если они также имеют более высокую устойчивость к риску и длительный временной горизонт инвестирования.  Инвесторы, вышедшие на пенсию или близкие к пенсии часто менее способны противостоять потерям и могут иметь портфели, которые инвестируются для максимизации дохода и сохранения капитала)
    1. До 35 лет (20 баллов)
    2. 35-54 (8 баллов)
    3. 55-64 (3 балла)
    4. 65 лет и старше (1 балл)

Ваша оценка по вопросам 4–9 __________

Отношение к риску (вопросы 10–15): Ваш уровень комфорта в отношении риска важен для определения того, насколько консервативно или агрессивно вам следует инвестировать. Вообще говоря, вам нужно подумать о принятии большего риска, если вы хотите получить более высокую прибыль. Если вы решите искать эти потенциально более высокие доходы, вы столкнетесь с возможностью больших потерь.

  1. При принятии финансовых и инвестиционных решений вы:
    1. Очень консервативен и старается свести к минимуму риск и избежать любых потерь (0 баллов)
    2. Консервативен, но готов пойти на небольшой риск (4 балла)
    3. Готов принять умеренный уровень риска и терпеть убытки для достижения потенциально более высокой прибыли (6 баллов)
    4. Агрессивны, обычно берут на себя значительный риск и готовы терпеть большие потери ради возможности достижения более высокой прибыли (10 баллов)
  2.  Стоимость инвестиционного портфеля обычно то растет, то падает с течением времени. Предполагая, что вы инвестировали 10 000 долларов, насколько сильное снижение вашего инвестиционного портфеля вы могли бы допустить за 12-месячный период?
    1. Я не мог терпеть потери (0 баллов)
    2. -300$ (-3%) (3 балла)
    3. -1000 долларов (-10%) (6 баллов)
    4. -2000 долларов (-20%) (8 баллов)
    5. Более -2000 долларов США (более -20%) (10 баллов)
  3. Когда вы сталкиваетесь с важным финансовым решением, вас больше беспокоят возможные потери или возможные выгоды?
    1. Всегда возможные потери (0 баллов)
    2. Обычно возможные потери (3 балла)
    3. Обычно возможные выигрыши (6 баллов)
    4. Всегда возможные выигрыши (10 баллов)
  4. На приведенной ниже диаграмме показаны самые большие убытки за один год и самые высокие прибыли за один год для четырех различных инвестиций в размере 10 000 долларов США. Учитывая потенциальную прибыль или убыток в любом году, в какие инвестиции вы, вероятно, вложили бы свои деньги:
    1. ЛИБО убыток в размере 0 долларов США, ИЛИ прибыль в размере 200 долларов США (0 баллов)
    2. ЛИБО убыток в размере 200 долларов США, ИЛИ прибыль в размере 500 долларов США (3 балла)
    3. ЛИБО убыток в размере 800 долларов США, ИЛИ прибыль в размере 1200 долларов США (6 баллов)
    4. ЛИБО убыток в размере 2000 долларов США, ИЛИ прибыль в размере 2500 долларов США (10 баллов)

Диапазон возможных результатов за 1 год

  1. С сентября 2008 г. по ноябрь 2008 г. фондовые рынки Северной Америки потеряли более 30%. Если бы вы в настоящее время владели инвестициями, которые потеряли более 30% за 3 месяца, вы бы:
    1. Продать все оставшиеся инвестиции, чтобы избежать дальнейших потерь (0 баллов)
    2. Продайте часть оставшихся инвестиций, чтобы защитить часть своего капитала (3 балла)
    3. Держите инвестиции и не продавайте их в надежде на более высокую доходность в будущем (5 баллов)
    4. Купите больше инвестиций сейчас, когда цены ниже (10 баллов)
  2.  Инвестиции с более высокой доходностью обычно связаны с более высоким риском. На приведенных ниже диаграммах показаны гипотетические годовые доходы (годовые прибыли и убытки) для четырех различных инвестиционных портфелей за 10-летний период. Учитывая, как колеблется доходность, какой инвестиционный портфель вам было бы удобнее держать?
    1. Портфель А (0 баллов)
    2. Портфель B (4 балла)
    3. Портфель C (6 баллов)
    4. Портфель D (10 баллов)

Ваша оценка по вопросам 10-15__________

В таблице ниже обведите ваши ответы на вопросы о временном горизонте, инвестиционных знаниях и инвестиционных целях, а также ваши общие баллы по вопросам о способности рисковать и отношении к риску.

Ваш профиль инвестора определяется кружком в крайнем левом столбце таблицы.

 

1

2

3

4

5

Горизонт времени (вопрос 1)

и

II

 

III, IV

против

Инвестиционные знания (вопрос 2)

 

 

и

II

III

Инвестиционные цели (вопрос 3)

и

II

III

 

iv

Способность к риску (всего вопросы 4-9)

 

<15

15-25

26-40

>40

Отношение к риску (всего вопросов 10-15)

<20

20-24

25-30

31-45

>45

Образцы профилей инвесторов и распределения активов

  1. Очень консервативный
    У вас очень низкая толерантность к риску и вы не можете терпеть какие-либо инвестиционные потери, или у вас очень короткий временной горизонт инвестирования. Вы предпочитаете знать, что ваш капитал в безопасности, и готовы принять более низкую прибыль, чтобы защитить свой капитал.

Распределение активов

  1. Консервативный доход
    У вас низкая устойчивость к риску и потенциальной потере капитала или короткий временной горизонт инвестирования. Вы готовы принять некоторые краткосрочные колебания и небольшие потери в своем инвестиционном портфеле в обмен на скромную прибыль. Основная цель вашего инвестиционного портфеля будет заключаться в обеспечении дохода путем инвестирования в основном в фонды, инвестирующие в ценные бумаги с фиксированным доходом. Хотя прирост капитала не является приоритетом, небольшая часть портфеля может быть инвестирована в фонды акций, чтобы обеспечить потенциал для некоторого роста, чтобы компенсировать влияние инфляции.

Распределение активов

  1. Сбалансированный
    У вас умеренная устойчивость к риску и потере капитала. Вы готовы мириться с некоторыми колебаниями доходности ваших инвестиций и умеренными потерями капитала. У вас есть как минимум среднесрочный инвестиционный горизонт. Цель вашего портфеля будет заключаться в том, чтобы обеспечить сочетание дохода и долгосрочного роста капитала, поэтому портфель будет включать не менее 40% инвестиций с фиксированным доходом.

Распределение активов

  1. Рост
    У вас высокая устойчивость к риску и потере капитала. Вы готовы мириться с большими колебаниями доходности ваших инвестиций и умеренными или большими потерями капитала в обмен на потенциальный долгосрочный прирост капитала. У вас нет каких-либо существенных требований к доходу от ваших инвестиций. У вас есть как минимум среднесрочный инвестиционный горизонт.

Распределение активов

  1. Агрессивный рост
    Ваша терпимость к риску, волатильности портфеля и инвестиционным потерям очень высока. Вы готовы мириться с потенциально значительными и устойчивыми колебаниями цен и большими потерями капитала. У вас есть обширные инвестиционные знания. У вас нет требований к доходу от ваших инвестиций и у вас есть долгосрочный инвестиционный горизонт.

Распределение активов

Наглядные примеры

В приведенной ниже таблице обведите ваши ответы на вопросы о временном горизонте, инвестиционных знаниях и инвестиционных целях, а также ваши общие баллы на вопросы о способности рисковать и отношении к риску.

Ваш профиль инвестора определяется кружком в крайнем левом столбце таблицы.

Пример 1

 

1
Безопасность

2
Консервативный
Доход

3
Сбалансированный

4
Рост

5
Агрессивный
Рост

Горизонт времени (вопрос 1)

и

II

 

III, IV

v

Инвестиционные знания (вопрос 2)

 

 

и

II

III

Инвестиционные цели (вопрос 3)

и

II

III

 

IV

Способность к риску (всего вопросы 4-9)

 

«> <15

15-25

26-40

>40

Отношение к риску (всего вопросов 10-15)

<20

20-24

25-30

31-45

>45

В этом примере, несмотря на то, что клиент выразил готовность принять риск, его способность к риску (способность противостоять потерям) очень ограничена. Способность клиента к риску является наиболее сдерживающим элементом, что приводит к консервативному профилю дохода.

 

Второй пример

 

1

Безопасность

2

Консервативный
Доход

3

Сбалансированный

4

Рост

5

Агрессивный
Рост

Горизонт времени (вопрос 1)

и

II

 

III, IV

v

Инвестиционные знания (вопрос 2)

 

 

и

II

III

Инвестиционные цели (вопрос 3)

и

II

III

 

IV

Способность к риску (всего вопросы 4-9)

 

<15

15-25

26-40

>40

Отношение к риску (всего вопросов 10-15)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *